Zapis występu Johna Mellencampa, jaki się odbył w nowojorskiej sali Town Hall 31 lipca 2003 roku, na którym wykonywał rovery utworów zawarte na albumie Trouble No More. Są tu także 3 autosrkie utwory Johna. Materiał ukazuje się po raz pierwszy na CD (15 utworów) oraz na winylu (10 utworów).

Tracklista:

Side A:

1. Stones In My Passway

2. Death Letter

3. Joliet Bound

4. Highway 61 Revisited

5. Baltimore Oriole

Side B:

6. Diamond Joe

7. Down In The Bottom

8. Small Town

9. Paper In Fire

10. Pink Houses